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      2023個股潛力分析:泰和新材(002254)股票最新研究報告

      日期:2023-03-22 15:14:29 來源:互聯網
        芳綸涂覆隔膜放量在即,未來芳綸主業繼續引領成長,維持“買入”評級2023 年3 月20 日,公司發布2022 年年度報告:公司2022 年度實現營業收入37.50 億元,同比下降14.85%;歸母凈利潤4.36 億元,同比下降54.86%。結合當前行業供需格局以及市場價格運行情況,我們下調2023-2024 年、新增2025年盈利預測:預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為7.50(-0.97)、11.40(-0.76)、13.51 億元,EPS 分別為0.87(-0.11)、1.32(-0.09)、1.57 元/股,當前股價對應2023-2025 年PE 分別為25.3、16.6、14.0 倍。據公司在投資者互動平臺的回答,公司芳綸涂覆隔膜中試項目已經投產,我們看好未來公司芳綸產能擴張、芳綸涂覆隔膜等增量業務放量驅動業績高增長,維持“買入”評級。
       
            受益于氨綸價差環比修復,2022Q4公司歸母凈利潤環比增長876.52%,2022Q4 氨綸價差環比修復明顯,公司歸母凈利潤環比+876.52%。原材料價格下跌疊加下游需求回暖,2022Q4 氨綸行業修復明顯:據百川盈孚數據,我們計算出2022Q3 我國氨綸40D 的季度平均價差約為1.18 萬元/噸,2022Q4 擴大至約1.53 萬元/噸,環比增長29.76%。受益于氨綸價差修復、芳綸產銷兩旺,2022Q4公司實現歸母凈利潤1.31 億元,環比+876.52%;實現扣非歸母凈利潤0.48 億元,環比+543.46%;公司銷售毛利率由2022Q3 的15.22%增長至2022Q4 的25.97%。
       
            公司芳綸涂覆隔膜項目放量在即,核心員工跟投彰顯落地信心據公司公告及投資者問答,公司芳綸涂覆隔膜中試生產線已經投產,正在調試期,將逐步進入送樣驗證程序;纖維綠色化處理中試項目穩步推進,其中數碼打印工廠預計于2023Q2 建成投產、印染示范工廠預計于2023Q3 建成投產。公司擬設立控股子公司泰和電新運營芳綸涂覆隔膜項目,其中公司擬持股50%、公司全資子公司泰和研究院擬持股10%(公司擬直接、間接合計持有泰和電新股份的60%);此外,關聯員工擬成立投資平臺(智谷叁號)跟投持股10%,公司骨干基金擬跟投持股20%。核心骨干員跟 投有望加速項目落地、充分彰顯公司信心。
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